话说鲁肃听了周瑜的话，直接来到船上探望孔明。孔明把他迎进小船，相对而坐。鲁肃说：“这几天忙着筹备军务，没能向您请教。”孔明说：“就是我也还没来得及向都督道喜呢。”鲁肃问：“有什么喜事？”孔明说：“公瑾派先生来试探我知不知道那件事，这就是值得道喜的事啊。”这话让鲁肃大惊失色，问道：“先生怎么知道的？” 孔明说：“这条计策也就只能糊弄蒋干。曹操虽然一时被瞒住了，但肯定很快就会醒悟，只是他不肯承认自己犯错罢了。如今蔡瑁、张允两人已死，江东就没有大患了，这怎么能不道喜呢！我听说曹操换了毛玠、于禁做水军都督，在这两人的带领下，曹军水军怕是难逃厄运了。”鲁肃听了，一时说不出话来，支支吾吾了好一会儿，才告别孔明回去。孔明叮嘱他说：“希望子敬在公瑾面前不要说我早就知道这件事。恐怕公瑾会心生妒忌，又要找事来害我。”鲁肃答应着离开了，回去见到周瑜，只好把刚才的事如实说了。周瑜大惊道：“这个人绝对不能留！我下定决心要杀了他！”鲁肃劝道：“要是杀了孔明，恐怕会被曹操笑话。”周瑜说：“我自有正当理由杀他，让他死而无怨。”鲁肃问：“怎样才算正当理由杀他呢？”周瑜说：“子敬你别问，明天就知道了。”
第二天，周瑜把将领们召集到帐下，派人去请孔明来商议事情。孔明欣然前来。大家坐定后，周瑜问孔明：“马上就要和曹军交战了，在水上作战，应当把什么兵器放在首位？”孔明说：“在大江之上，应当以弓箭为先。”周瑜说：“先生所言，正合我意。但如今军中正好缺少箭支，想麻烦先生监督制造十万支箭，作为应敌之用。这是公事，希望先生不要推辞。”孔明说：“都督委派我，我自当效劳。请问这十万支箭，什么时候要用？”周瑜说：“十天之内，能完成吗？”孔明说：“曹军马上就要到了，如果等十天，肯定会耽误大事。”周瑜说：“先生觉得几天可以完成？”孔明说：“只需要三天，我就可以奉上十万支箭。”周瑜说：“军中可不能开玩笑。”孔明说：“我怎么敢戏弄都督呢！我愿意立下军令状：如果三天办不成，甘愿受重罚。”周瑜大喜，叫来军政司，当面取了军令状文书，然后设宴款待孔明，说：“等军事结束后，自然会有酬谢。”孔明说：“今天已经来不及了，明天开始制造。到第三天，您可以派五百名士兵到江边来搬箭。”喝了几杯酒，孔明就告辞离开了。
鲁肃说：“这人该不会是在骗人吧？”周瑜说：“他这是自己找死，又不是我逼他的。现在当着众人的面立下了文书，就算他两肋生出翅膀，也飞不掉。我只要吩咐工匠们，让他们故意拖延，凡是制造箭所需的物件，都不给他准备齐全。这样，他肯定会耽误期限。到时候治他的罪，他还有什么可说的？你现在可以去探探他的虚实，然后回来告诉我。” 鲁肃奉命来见孔明。孔明说：“我之前就告诉过子敬，不要对公瑾说，他肯定会害我。没想到子敬不肯替我隐瞒，今天果然又弄出事情来了。三天之内怎么能造出十万支箭呢？子敬你可得救救我！”鲁肃说：“这是您自己招来的灾祸，我怎么救得了您呢？”孔明说：“希望子敬借给我二十只船，每只船上要三十名士兵，船上都用青布做成幔帐，两边各绑上千余个草把。我另有妙用。到第三天保证有十万支箭。只是千万不能再让公瑾知道，如果他知道了，我的计划就失败了。”鲁肃答应了，却不明白这是什么意思，回去向周瑜汇报时，果然没提借船的事，只说：“孔明并不用箭竹、翎毛、胶漆等物，他自己有办法。”周瑜十分疑惑，说：“且看他三天后怎么回复我！”
话说鲁肃私下调拨了二十只轻快小船，每只船上三十多人，以及布幔、绑好的草把等物，都准备齐全，等候孔明调用。第一天，不见孔明有什么动静；第二天，还是没有行动。到了第三天四更时分，孔明秘密邀请鲁肃到船中。鲁肃问：“您叫我来有什么事？”孔明说：“特地请子敬一同去取箭。”鲁肃问：“到哪里去取？”孔明说：“子敬别问，去了就知道。”于是命令把二十只船用长绳索连接起来，径直向长江北岸进发。 这天夜里，大雾漫天，长江上雾气更浓，面对面都看不见人。孔明催促船只前进，这雾果然大得惊人！
前人写过一篇《大雾垂江赋》，是这样描述的： 长江是如此的伟大啊！它的西边连接着岷山与峨眉山，南边掌控着三吴大地，北边与众多河流相连。长江汇聚了百条河流的水，奔腾流入大海，历经万古岁月，始终波涛汹涌。 至于那神话中的龙伯巨人、海神海若，还有江妃、水母等神灵，千丈长的巨鲸，九头的天蜈，各种鬼怪奇异的生物，都在这里聚集。这里是鬼神栖息依托之所，也是英雄们征战守卫之地。此时阴阳秩序仿佛错乱，清晨与黄昏都难以分辨。惊讶地看到天空一片浑然之色，忽然间大雾从四面八方弥漫屯聚。虽然眼前有整车的柴草，也无法看见，只能听到金鼓之声。起初，雾气还只是一片溟蒙，就像能藏起南山善于隐身的豹子；渐渐地，雾气充塞天地，似乎连北海巨大的鲲鹏都要迷失方向。 随后，雾气向上与高远的天空相接，向下覆盖着广袤的大地；茫茫苍苍，浩渺无边。鲸鲵从水中跃出，激起巨大的波浪，蛟龙潜藏在深渊，吐出阵阵雾气。又如同梅雨季节结束，湿气渐收，春天的阴寒之气酿出丝丝寒意；雾气溟溟漠漠，洁白浩渺，铺天盖地。向东看不见柴桑的江岸，向南望不见夏口的山峦。千艘战船，仿佛都沉沦在了深谷岩壑之中；一叶渔舟，在波涛中惊恐地时隐时现。更为严重的是，天空失去了光芒，朝阳也黯淡失色；明亮的白昼仿佛变成了昏黄的天色，红色的山峦也仿佛变成了碧绿的颜色。即使拥有大禹那样的智慧，也无法测量这大雾的深浅；就算有着离娄那样敏锐的视力，又怎能看清咫尺之间的事物呢？ 于是，水神冯夷平息了波浪，风神屏翳收起了风力；鱼鳖都隐藏起踪迹，鸟兽也纷纷潜藏身形。大雾隔断了蓬莱仙岛，暗暗围住了天宫。雾气恍惚奔腾，如同骤雨即将来临；纷纭杂乱，好似寒云将要聚合在一起。在这大雾之中，还隐藏着毒蛇，因而滋生出瘴疠之气；内部潜藏着妖魅，凭借大雾为非作歹，给人间降下疾病困苦，在塞外扬起风尘。普通百姓遇到大雾，可能会遭遇夭折伤病，而大人物看到此景，也不禁心生感慨。这大雾仿佛要将世间的元气带回到混沌的洪荒时代，把天地混为一个巨大的整体。
当夜五更的时候，船已经靠近曹操的水寨。孔明下令把船只头朝西、尾朝东，一字排开，然后在船上擂鼓呐喊。鲁肃惊慌地说：“要是曹兵一起出动，该怎么办？”孔明笑着说：“我料定曹操在这浓雾之中必定不敢出击。我们只管饮酒作乐，等雾散了就回去。” 再说曹寨中，听到擂鼓呐喊声，毛玠、于禁二人慌忙飞速向曹操报告。曹操传令说：“大雾迷江，敌军忽然到来，必定有埋伏，千万不可轻举妄动。可派水军弓弩手用乱箭射他们。”又派人到旱寨内叫张辽、徐晃各带三千弓弩手，火速到江边协助射箭。等到号令传来，毛玠、于禁担心南军抢入水寨，已经先派弓弩手在寨前放箭；不一会儿，旱寨内的弓弩手也到了，大约一万多人，都朝着江中放箭，箭如雨下。 孔明下令把船掉转方向，头朝东、尾朝西，靠近水寨继续受箭，一面仍旧擂鼓呐喊。等到太阳升高，雾气消散，孔明才下令收船迅速返回。二十只船两边的草把上，密密麻麻插满了箭支。孔明让各船上的军士齐声高喊：“谢谢丞相的箭！”等到曹军寨内报告曹操时，这边船轻水急，已经驶出二十多里，追也追不上了。曹操懊悔不已。
孔明回船对鲁肃说：“每只船上大约有五六千支箭了。不费江东半点力气，就得到了十万多支箭。明天就用这些箭去射曹军，岂不是很方便！”鲁肃说：“先生真是神人啊！怎么知道今天会有这么大的雾？”孔明说：“作为将领，如果不通晓天文，不熟悉地利，不懂得奇门遁甲，不明白阴阳变化，不了解阵图，不清楚兵势，那就是庸才。我在三天前就算定今天会有大雾，所以才敢答应三天的期限。公瑾让我十天完成，工匠和材料都不提供便利，明显是想借这件事杀我。我的命运由天注定，公瑾怎么能害得了我呢！”鲁肃听了，十分佩服。 船到岸边时，周瑜已经派了五百名士兵在江边等候搬箭。孔明让人从船上取箭，共得到十多万支，都搬到中军帐交差。鲁肃进去见周瑜，详细说了孔明取箭的经过。周瑜大惊，感慨地叹道：“孔明神机妙算，我比不上他啊！”
后人有诗称赞道：“一天浓雾满长江，远近难分水渺茫。骤雨飞蝗来战舰，孔明今日伏周郎。”