却说姜维将军队后撤至钟提屯驻，魏兵则屯驻在狄道城外。王经将陈泰、邓艾迎入城中，拜谢他们解狄道之围的恩情，摆设宴席款待二人，并对三军进行了大规模赏赐。陈泰将邓艾的功劳上奏给魏主曹髦，曹髦封邓艾为安西将军，授以符节，兼任护东羌校尉，与陈泰一起在雍州、凉州等地屯兵。邓艾上表谢恩后，陈泰设席为他庆贺，说：“姜维连夜逃走，兵力已经衰竭，不敢再出兵了。”邓艾笑着说：“我料定蜀军必定会再次出兵，有五个原因。”陈泰询问缘故，邓艾说：“蜀军虽然撤退，但始终保持有乘胜追击的态势；而我军则存在兵力衰弱、战败后士气不振的实际情况，这是其一。蜀军皆由诸葛亮训练调教，是精锐之师，调遣起来灵活自如；而我军将领频繁更换，士兵训练不足、纪律松散，这是其二。蜀军多乘船行进，士兵不会过于劳累；我军在陆地行军，体力消耗更大，劳逸状况不同，这是其三。狄道、陇西、南安、祁山这四处都是需要重点防守作战的要地，蜀军可能会采取声东击西的战术，我军必须分兵把守，而蜀军却能集中兵力进攻，以一敌四，这是其四。如果蜀军从南安、陇西出兵，就可以获取羌人的粮草；如果从祁山出兵，那里有麦田可供蜀军就食，这是其五。”陈泰叹服道：“您料敌如神，蜀军有什么可担忧的！”于是陈泰与邓艾结为忘年之交。邓艾从此将雍州、凉州等地的士兵每日操练，各处险要关口都设立营寨，以防不测。
再说姜维在钟提大摆宴席，召集众将商议再次伐魏之事。令史樊建劝谏道：“将军多次出兵伐魏，未能获得全面胜利；如今洮西之战取胜，魏人已经对您的威名心生敬畏，为何还要再次出兵呢？万一战事不利，之前的功劳就会全部白费。” 姜维说：“你们只知道魏国地域辽阔、人口众多，认为难以迅速攻克，却不了解攻打魏国有五种可以取胜的机会。”
众将询问是哪五种机会，姜维回答说：“魏军在洮西一战中大败，锐气已经被挫败，我军虽然撤退，但兵力并未受到损失，如今进兵伐魏，这是其一可以取胜的原因。我军乘船进军，士卒不会疲劳困乏，而敌军从陆地赶来迎战，这是其二可以取胜的原因。我军是经过长期训练的精锐之师，而敌军多是临时拼凑起来的乌合之众，缺乏严格的纪律和法度，这是其三可以取胜的原因。我军从祁山出兵后，可以收割当地的秋谷作为军粮，这是其四可以取胜的原因。敌军需要在各处进行防守，军力分散，而我军集中兵力进攻一处，敌军根本无法及时救援，这是其五可以取胜的原因。如果不在此时伐魏，还能等到什么时候呢？”
夏侯霸说：“邓艾虽年轻，但谋划深远； 近期被封为安西将军，必定在各处有所准备，如今的他不再像从前那样容易对付了。”姜维厉声说：“我何曾惧怕他！你们不要长他人志气，灭自己威风！我心意已决，必先攻取陇西。”众人不敢再劝谏。姜维亲自率领前部兵马，命令众将随后进发，于是蜀军全部离开钟提，杀向祁山。哨马报告说魏兵已先在祁山立下九个寨栅。姜维不信，带领数名骑兵登高远望，果然见祁山九寨排列如长蛇，首尾相互照应。姜维回头对左右的将领说：“夏侯霸的话果然不虚。这营寨的布局精妙，只有我的师傅诸葛丞相能做到；如今看邓艾的布置，其才能已经不在我的师傅之下。”于是回到本寨，召集众将说：“魏人已有防备，必定知道我们会来。我料邓艾必定在此地。你们可虚张我的旗号，在这谷口扎寨；每天派百余骑兵出营巡逻，每次巡逻更换一番衣甲、旗号，按照青、黄、赤、白、黑五方旗帜轮换。我则率领大军偷出董亭，直奔南安袭击。”于是命令鲍素在祁山谷口屯兵。姜维率全部大军，向南安进发。
却说邓艾得知蜀军出祁山，早已与陈泰设下营寨准备迎敌；见蜀军连日不来挑战，每天有五批哨马出寨，或到十里或十五里处就返回。邓艾登高观察后，急忙入帐对陈泰说：“姜维不在此处，必定是取道董亭袭击南安去了。出寨的哨马只有这几匹，更换衣甲往来巡逻，马匹都已困乏，主将必定没有什么才能。陈将军可率一军进攻，一定能够破寨。破寨后，就领兵袭击董亭之路，先截断姜维的退路。我则是先率一军救援南安，直取武城山。若先占据此山头，姜维必定会取道上邽。上邽有一谷叫段谷，地势狭窄险峻，正好设伏。等他来争夺武城山时，我先在段谷埋伏两军，必能破敌。”陈泰说：“我在陇西镇守了二三十年，从未像您这样对地理形势观察得如此透彻。您所说的计策，真是神妙的算计！您可以迅速出发，我自会率军攻打此处的蜀军营寨。” 于是邓艾率军星夜兼程，直奔武城山；安营扎寨完毕后，蜀军还未到达。邓艾立即命令儿子邓忠与帐前校尉师篡各率五千兵马，先去段谷埋伏，并详细交代了作战计划。二人领命而去。邓艾下令偃旗息鼓，等待蜀军的到来。
姜维从董亭向南安进军，行至武城山前，对夏侯霸说：“靠近南安有一座山叫武城山；若先攻占此山，可掌控南安的局势。只恐邓艾多谋，必定提前防备。”正疑虑间，忽然山上一声炮响，喊声大震，鼓角齐鸣，旌旗遍竖，全是魏兵；中央飘起一面黄旗，上面大书“邓艾”二字。蜀兵大惊。山上数路精兵冲杀而下，势不可当，蜀军前军大败。姜维急忙率中军前往救援时，魏兵已退。姜维直抵武城山下，向邓艾挑战，山上魏兵却始终不下来。姜维令军士大声辱骂。到了晚上，正要退军，山上鼓角又响起来，却仍不见魏兵下来。姜维想上山冲杀，山上炮石严密，无法前进。坚守到三更，正要回撤，山上鼓角再次响起，姜维只好移兵下山屯扎。等下令军士搬运木石、准备立寨时，山上鼓角又鸣，魏兵突然杀至。蜀兵顿时大乱，自相践踏，退回原来的营寨。第二日，姜维命令军士将粮草车仗运到武城山，排列相连，打算立起寨栅作为屯兵之计。当夜二更时分，邓艾命五百士兵各执火把，分两路下山，放火烧毁粮草车仗。两军混杀一夜，蜀军营寨又未能建成。
姜维再次率军后退，与夏侯霸商议说：“南安没能攻下，不如先攻占上邽。上邽是南安屯粮的地方；若取得上邽，南安自然危在旦夕。”于是留下夏侯霸屯驻武城山，姜维率全部精兵猛将，直奔上邽。行军一夜，将近天明时，见山势险峻，道路崎岖，便问向导官：“此处叫什么名字？”向导官回答：“段谷。”姜维大惊道：“这名字不吉利：段谷，就是‘断谷’之意。倘若有人截断谷口，该如何是好？”正犹豫间，前军来报：“山后扬起大片尘土，必有伏兵。”姜维急忙下令退兵。此时师篡、邓忠两军杀出，姜维且战且退，前方又喊声大震，邓艾领兵杀到：三路夹攻，蜀军大败。幸亏夏侯霸领兵赶到，魏兵才退，救了姜维，众人想再前往祁山。夏侯霸说：“祁山营寨已被陈泰攻破，鲍素阵亡，全寨人马都退回汉中去了。”姜维不敢再取道董亭，急忙从小路撤退。后面邓艾紧追不舍，姜维令各军先行，自己断后。正行进间，忽然山中一军杀出，是魏将陈泰。魏兵齐声呐喊，将姜维困在核心地带。姜维人马困乏，左冲右突，无法突围。荡寇将军张嶷听闻姜维被困，率领数百骑兵杀入重围。姜维趁机杀出，张嶷却被魏兵乱箭射死。姜维突围后，退回汉中，有感于张嶷忠勇为国捐躯，于是上表褒奖并厚赠他的子孙。此次战役，蜀中将士多有阵亡，众人都归罪于姜维。姜维依照诸葛亮街亭之例，上表自贬为后将军，代行大将军职权。
邓艾见蜀军退尽，与陈泰设宴庆贺，大肆奖赏三军。陈泰上表奏报邓艾的功劳，司马昭派使者持节，为邓艾加官进爵，赐予印绶；并封其子邓忠为亭侯。此时魏主曹髦将正元三年改为甘露元年。