且说诸葛亮放走了孟获，众将领上帐问道：“孟获是南蛮的首领，如今好不容易被擒获，南方也就可以平定了；丞相为什么要放了他呢？”诸葛亮笑着说：“我擒获这个人，就像从口袋里取东西一样容易。关键是要使他心悦诚服，这样南方自然就能平定了。”众将领听了这话，都不肯相信。当天，孟获逃到泸水，正好遇到手下战败后残余的蛮兵，他们都在四处寻找孟获。这些士兵看到孟获，既惊讶又高兴，纷纷下拜问道：“大王您是怎么逃回来的？”孟获说：“蜀人把我囚禁在营帐中，我杀死了十几个人，趁着天黑逃了出来；正走着的时候，遇到一队巡逻的骑兵，也被我杀了，还夺了这匹马，所以才得以逃脱。”众人听了都非常高兴，簇拥着孟获渡过了泸水，安营扎寨，召集各个洞的酋长，陆续收拢之前被放回的蛮兵，大约有十多万骑兵。 这时，董荼那、阿会喃已经回到了自己的洞中。孟获派人去请他们，二人心中害怕，只好也带领着洞中的士兵前来。孟获传令说：“我已经知道诸葛亮的计谋了，不能和他交战，交战就会中他的诡计。他们川地的士兵远道而来，十分疲惫，况且现在天气炎热，他们的士兵怎么能长久驻扎呢？我们有这泸水的天险，把船筏都拘留在南岸，沿着河岸都修筑土城，深挖壕沟，加高壁垒，看诸葛亮能想出什么计谋！”众酋长听从了他的计策，把所有的船筏都拘留在南岸，沿着河岸修筑起了土城；在依山傍崖的地方，高高地竖起了望楼；楼上设置了许多弓弩和炮石，做好了长期坚守的打算。粮草则由各个洞供应运输。孟获认为这是万无一失的计策，心里坦然，毫不担忧。
再说诸葛亮率领大军继续前进，先头部队已经到达泸水，哨马飞速来报说：“泸水里面没有船筏；而且水流非常湍急，河对岸沿着河岸修筑了土城，都有蛮兵把守。”当时正值五月，天气炎热，南方地区尤其酷热难耐，士兵们的衣甲都穿不住了。 诸葛亮亲自到泸水边观察完后，回到本寨，把众将领召集到帐中，传令说：“现在孟获的军队驻扎在泸水的南岸，深挖壕沟，加高壁垒，来抵抗我们的军队；我既然已经带兵到了这里，怎么能空手回去呢？你们各自带兵，依山傍树，选择林木茂盛的地方，让我们的人马休息。”于是派遣吕凯在离泸水百里的地方，挑选阴凉的地方，分设四个寨子；让王平、张嶷、张翼、关索各守一个寨子，寨内寨外都搭建草棚，遮盖马匹，让将士们乘凉，以躲避暑气。 参军蒋琬看了之后，进帐问诸葛亮说：“我看吕凯建造的寨子很不好，正犯了当年先帝在东吴战败时的地势，如果蛮兵偷渡泸水，前来劫营，要是用火攻，怎么解救呢？”诸葛亮笑着说：“你不要多疑，我自有巧妙的谋划。”蒋琬等人都不明白他的意思。
忽然有人来报，说蜀中派马岱送解暑药和粮米到了。诸葛亮让他进来。马岱参拜完毕，就把米和药分发给四个寨子。诸葛亮问道：“你带了多少军队来？”马岱说：“有三千士兵。”诸葛亮说：“我们的军队经过多次战斗，疲惫不堪，我想用你的军队，不知道你肯不肯奋勇向前？”马岱说：“都是朝廷的军队，何必分彼此呢？丞相要用，我虽死也不推辞。”诸葛亮说：“现在孟获据守在泸水，我们无路可渡。我想先断绝他的粮道，让他们的军队自己陷入混乱。”马岱问：“怎么断绝呢？”诸葛亮说：“离这里一百五十里的地方，泸水下游有个流沙口，那里水流缓慢，可以扎筏渡河。你带领本部三千士兵渡河，直接进入蛮人的洞穴，先断绝他们的粮草供应，然后联合董荼那、阿会喃两个洞主，作为内应。一定不要有误。” 马岱很高兴地领命而去，带领军队前进到沙口，指挥士兵渡河；因为看到水浅，大部分士兵都没有用筏子，只是光着身子过河，结果刚渡过一半就都倒下了；急忙把他们救到岸边，这些士兵口鼻出血，很快就死了。马岱大惊失色，连夜回去报告诸葛亮。 诸葛亮随即叫来当地的向导询问情况。向导说：“现在正是炎热的天气，毒气聚集在泸水，白天非常热，毒气正散发出来，有人渡河，必然会中毒；要是喝了这里的水，这人必死无疑。如果要渡河，必须等到夜晚安静、水冷的时候，毒气不发作，吃饱了再渡河，才可以平安无事。” 诸葛亮于是让向导引路，又挑选了五六百精壮的士兵，跟着马岱，来到泸水沙口，扎起木筏，半夜渡河，果然没有出什么事。马岱带领着两千壮兵，让向导引路，直接向蛮洞运输粮草的总路口夹山峪进发。
那夹山峪，两边是山，中间只有一条路，只容得下一人一马通过。马岱占领了夹山峪，分派士兵，建起了寨栅。洞中的蛮人毫不知情，正运送粮草过来，被马岱前后截断，夺走了一百多车粮草，蛮人赶紧向孟获的大寨报告。此时孟获在寨中，整天饮酒作乐，不理军务，他对众酋长说：“我要是和诸葛亮对敌，必定会中他的奸计。现在依靠这泸水的天险，深挖壕沟，加高壁垒来等待他们；蜀人受不了这里的酷热，必然会退走。到那时我和你们随后追击，就可以擒住诸葛亮了。”说完，呵呵大笑。 忽然班中有一个酋长说：“沙口的水浅，要是蜀兵偷偷渡过来，那就非常危险了；应当分兵把守。”孟获笑着说：“你是本地人，怎么会不知道呢？我正希望蜀兵来渡这条河，他们一渡就必然会死在水中。”酋长又说：“要是有本地人把夜里渡河的方法告诉他们，那又该怎么办呢？”孟获说：“不必多疑。我们境内的人，怎么会帮助敌人呢？” 正说着话，忽然有人来报，说蜀兵不知道有多少，已经偷偷渡过泸水，断绝了夹山峪的粮道，打着“平北将军马岱”的旗号。孟获笑着说：“就这么个小辈，有什么值得一提的！”立即派遣副将忙牙长，带领三千士兵前往夹山峪。
且说马岱望见蛮兵已经到来，就把两千士兵布置在山前。双方摆开阵势，忙牙长骑马出阵，与马岱交锋，只一个回合，就被马岱一刀斩于马下。蛮兵大败而回，去见孟获，详细地讲述了这件事。孟获召集众将问道：“谁敢去对抗马岱？”话还没说完，董荼那站出来说：“我愿意去。”孟获非常高兴，就给了他三千士兵让他前去。孟获又担心还会有人渡过泸水，就派遣阿会喃带领三千士兵，去把守沙口。
且说董荼那带领蛮兵到了夹山峪下寨，马岱带领士兵前来迎战。马岱的部下中有认识董荼那的，就把之前的情况告诉了马岱。马岱纵马向前，大骂道：“忘恩负义的家伙！我们丞相饶了你的性命，现在你又反叛，难道不觉得羞耻吗！”董荼那满脸惭愧，无话可说，不战而退。马岱乘势追杀了一阵才回去。董荼那回去见孟获说：“马岱太厉害了，我抵挡不住。”孟获大怒道：“我知道你原本就受过诸葛亮的恩惠，现在故意不战而退，这分明是卖阵的计策！”喝令把董荼那推出去斩首。众酋长再三求情，董荼那才免去一死，孟获叱令武士把董荼那打了一百大棍，然后放他回本寨。 许多酋长都来劝董荼那说：“我们虽然住在蛮方，但从来不敢侵犯中原；中原也不曾侵犯我们。现在因为孟获的势力逼迫，不得已才造反。想想孔明神机妙算，曹操、孙权都害怕他，何况我们这些蛮方之人呢？况且我们都受过他的救命之恩，没有什么可以报答的。现在我们想拼上一条性命，杀了孟获去投奔孔明，以免洞中百姓遭受苦难。”董荼那说：“不知道你们心里到底是怎么想的？”其中有原来被孔明放回的人，一齐同声地说：“我们愿意去！” 于是董荼那手拿钢刀，带领一百多人，直奔大寨而来，当时孟获在帐中喝得酩酊大醉。董荼那带领众人持刀进入帐中，帐下有两员将领站立着。董荼那用刀指着他们说：“你们也受过诸葛丞相的活命之恩，应当报效他。”两员将领说：“不需要将军动手，我们会生擒孟获，去献给丞相。”于是一起进入帐中，把孟获捆绑起来，押到泸水边，驾船直接渡过北岸，先派人去通知诸葛亮。
且说诸葛亮已经有细作探知这件事，于是秘密传下号令，让各寨的将士，整顿兵器，这才让为首的酋长把孟获押进来，其余的人都回本寨听候命令。董荼那先进入中军大帐拜见诸葛亮，详细地讲述了事情的经过。诸葛亮重重地奖赏慰劳了他，用好言抚慰，然后派董荼那带领众酋长离开了，接着命令刀斧手把孟获推进来。 诸葛亮笑着说：“你之前说过：只要再被擒获，就肯投降。今天怎么样？”孟获说：“这不是你的本事；是我手下的人自相残杀，才导致这样的结果。我怎么会服气呢！”诸葛亮说：“我现在再放你回去，怎么样？”孟获说：“我虽然是蛮人，但也懂得一些兵法；如果丞相真的肯放我回洞中，我会率领士兵再来决一胜负。要是丞相这次再能擒住我，那时我就真心实意地归降，绝不敢再改变主意。”诸葛亮说：“这次把你生擒，如果再不服气，一定不会轻易饶恕你。” 于是命令左右解开孟获的绳索，仍然像之前一样赐给他酒食，让他坐在帐上。诸葛亮说：“我自从出山以来，战无不胜，攻无不取。你们这些蛮邦之人，为什么还不服气呢？”孟获沉默不语。 诸葛亮在酒后，叫孟获一起上马出寨，观看各个营寨中屯积的粮草，堆积的兵器。诸葛亮指着这些对孟获说：“你不投降我，真是愚蠢啊。我有这么多的精兵猛将，粮草兵器，你怎么能战胜我呢？你要是早点投降，我会奏明天子，让你不失王位，子子孙孙，永远镇守蛮邦。你意下如何？” 孟获说：“我虽然愿意投降，无奈洞中之人不肯心服。如果丞相肯放我回去，我就招安本部人马，同心协力，这才可以归顺。”诸葛亮很高兴，又和孟获回到大寨。饮酒直到晚上，孟获才告辞；诸葛亮亲自把他送到泸水边，用船把孟获送回他的营寨。
孟获回到本寨，先在帐下埋伏好刀斧手，派心腹之人到董荼那、阿会喃的寨中，假称孔明有使命到来，把二人骗到大寨帐下，将他们都杀了，把尸体扔到山涧里。孟获随即派遣亲信之人，把守隘口，自己带领军队出了夹山峪，要与马岱交战，却一个人也没见到；询问当地人，都说昨夜蜀军把粮草都搬走了，又渡过泸水，回到大寨去了。 孟获再回到洞中，和他的亲弟弟孟优商议说：“现在诸葛亮的虚实，我已经完全了解了，你可以去如此这般行事。”孟优领了哥哥的计策，带领一百多个蛮兵，搬运着金珠、宝贝、象牙、犀角之类的东西，渡过泸水，直接前往孔明的大寨；刚过了河，前面就鼓角齐鸣，一队军马摆开阵势：为首的大将是马岱。孟优大惊失色。马岱问明了来意，让他们在外面等候，派人进去报告诸葛亮。