话说糜芳听说荆州失守，正无计可施的时候。忽然有人报告说公安守将傅士仁来了，糜芳急忙把他迎进城里，询问其中的缘由。 傅士仁说：“我不是不忠诚，只是形势危急，力量困乏，实在无法支撑下去了，我现在已经投降东吴。将军您也不如早点投降。”糜芳说：“我们受汉中王的厚恩，怎么忍心背叛他呢？”傅士仁说：“关羽离开的时候，十分痛恨我们两个人；倘若有一天他得胜回来，一定不会轻易饶恕我们。您仔细想想。”糜芳说：“我们兄弟俩长期侍奉汉中王，怎么能一朝就背叛他呢？”正在犹豫的时候，忽然有人报告说关羽派使者来了，便把使者迎进大厅。使者说：“关羽军中缺粮，特地来南郡、公安两处取白米十万石，命令二位将军连夜送到军前交割。如果延迟，立即斩首。”糜芳大惊，回头对傅士仁说：“如今荆州已经被东吴夺取了，这批粮食怎么能送过去呢？”傅士仁厉声说：“不必再多怀疑了！”于是拔出剑来，在堂上斩杀了使者。糜芳惊讶地说：“您为什么要杀了他？”傅士仁说：“关羽这个意思，就是想要斩杀我们两个人。我们怎么能束手待毙呢？您如今不早点投降东吴，一定会被关羽所杀。”
正说着，忽然有人报告说吕蒙率领军队杀到城下了。糜芳大惊，就和傅士仁一起出城投降。吕蒙非常高兴，带他们去拜见孙权。孙权重重地赏赐了他们二人。安抚完百姓后，又大肆犒劳三军。当时曹操在许都，正和众谋士商议荆州的事情，忽然有人报告说东吴派使者送书信来了。曹操召使者进来，使者呈上书信。曹操拆开一看，信中详细说明了东吴军队将要袭击荆州，请求曹操夹击关羽；并且嘱咐不要泄露消息，以免让关羽有所防备。曹操和众谋士商议，主簿董昭说：“如今樊城被围困，盼望着救援，不如派人把这封信射入樊城，来宽慰军心；并且让关羽知道东吴将要袭击荆州。他担心荆州有失，必定会迅速退兵，然后让徐晃趁机掩杀过去，就可以获得全胜。”曹操听从了他的计策，一面派人催促徐晃赶快出战；一面亲自统领大军，直接前往洛阳的南阳陵坡驻扎，来救援曹仁。
话说徐晃正坐在营帐中，忽然有人报告说魏王的使者到了。徐晃把使者迎进来询问，使者说：“如今魏王率领军队，已经过了洛阳；命令将军赶快和关羽交战，来解除樊城的围困。”正说着，探马报告说：“关平屯兵在偃城，廖化屯兵在四冢：前后一共十二个营寨，连绵不断。”徐晃立即派副将徐商、吕建打着徐晃的旗号，前往偃城和关平交战。徐晃自己却率领五百精兵，沿着沔水去袭击偃城的后方。且说关平听说徐晃亲自领兵来了，就率领本部兵马迎敌。两军摆开阵势，关平出马，和徐商交锋，只打了三个回合，徐商大败而逃；吕建出战，五六回合也败走了。关平乘胜追杀了二十多里，忽然有人报告说城中起火了。关平知道中计了，急忙勒住兵马回去救援偃城。正遇到一队人马摆开阵势，徐晃骑着马站在门旗下，高声叫道：“关平贤侄，你真是不知死活！你的荆州已经被东吴夺了，还在这里狂妄自大！”关平大怒，纵马挥刀，直取徐晃；不到三四个回合，三军呼喊起来，偃城中火光冲天。关平不敢恋战，杀开一条大路，径直奔向四冢寨。廖化迎接了他。廖化说：“人们都说荆州已经被吕蒙袭击了，军心惊慌，这可怎么办呢？”关平说：“这一定是谣言。再有士兵说这话的就斩首。”
忽然有流星马到来，报告说正北方向的第一屯被徐晃领兵攻打。关平说：“如果第一屯有失，各个营寨怎么能安宁呢？这里都靠着沔水，贼兵不敢到这里来。我和你一起去救援第一屯。”廖化叫来部将吩咐说：“你们坚守营寨，如果有贼兵到来，马上点火。”部将说：“四冢寨的鹿角有十层，即使是飞鸟也不能飞进去，何必担心贼兵！”于是关平、廖化发动了四冢寨的全部精兵，奔赴第一屯驻扎。 关平看到魏兵驻扎在浅山之上，对廖化说：“徐晃屯兵的地方，没有占据有利地形，今夜可以领兵去劫寨。”廖化说：“将军可以分一半兵力前去，我会谨慎地坚守本寨。” 这天夜里，关平率领一支兵马杀入魏寨，却不见一个人。关平知道中计了，火速退兵的时候，左边徐商，右边吕建，两下夹攻。关平大败回营，魏兵乘势追杀过来，从四面围住了他们。关平、廖化支持不住，放弃了第一屯，径直奔向四冢寨。远远就望见寨中起火了。急忙赶到寨前，只见插的都是魏兵的旗号。关平等人退兵，急忙往樊城的大路逃去。前面有一队兵马拦住了去路，为首的大将，正是徐晃。关平、廖化二人奋力死战，夺路而逃，回到大寨，来见关羽说：“如今徐晃夺了偃城等地；又加上曹操亲自率领大军，分三路来救援樊城；很多人说荆州已经被吕蒙袭击了。”关羽喝道：“这是敌人的谣言，用来扰乱我们的军心罢了！东吴吕蒙病危，那小子陆逊代替了他，不值得忧虑！”
话还没说完，忽然有人报告说徐晃的军队到了。关羽命令备马。关平劝谏说：“父亲您身体还没有痊愈，不能和敌人交战。”关羽说：“徐晃和我有旧交情，我深知他的能力；如果他不退兵，我先斩了他，来警告其他魏将。”于是披挂好铠甲，提刀上马，奋勇地冲了出去。魏军看到后，没有不感到惊惧的。关羽勒住马问道：“徐公明在哪里？”魏营的门旗分开，徐晃骑着马出来，微微欠身说道：“自从和君侯分别，转眼已经过去几年了，没想到君侯的头发和胡须都已经苍白了！回忆起当年我年轻的时候跟随您，多蒙您的教诲，我一直感激不忘。如今君侯的英名威震天下，让老朋友听到，无比感叹羡慕！如今有幸能见到您，深切地慰藉了我渴望相见的心情。”关羽说：“我和公明交情深厚，和别人不一样；如今为什么多次逼迫我的儿子呢？” 徐晃回头看着众将，厉声大叫道：“如果有人能取得关羽的首级，重重赏赐千金！”关羽惊讶地说：“公明为什么说出这样的话？”徐晃说：“今天这是国家的大事，我不敢因为私人交情而耽误公事。”
说完，挥舞着大斧直取关羽。关羽大怒，也挥刀相迎。两人交战了八十多个回合，关羽虽然武艺绝伦，终究是右臂没有力气。关平担心父亲有失，急忙鸣金收兵，关羽拨转马头回寨。 忽然听到四下里喊声震天。原来是樊城的曹仁听说曹操的救兵到了，率领军队杀出城来，和徐晃会合，两下夹攻，荆州兵大乱。关羽上马，率领众将急忙奔向襄江的上游。背后魏兵追了上来。关羽急忙渡过襄江，朝着襄阳逃去。忽然有流星马到来，报告说：“荆州已经被吕蒙夺取了，家眷也被攻陷了。”关羽大惊。不敢再奔向襄阳，领兵往公安去。探马又报告说：“公安的傅士仁已经投降东吴了。”关羽大怒。 忽然催粮的人到了，报告说：“公安的傅士仁前往南郡，杀了关羽的使者，招降糜芳一起都投降东吴去了。”关羽听了，怒气冲天，箭疮的伤口迸裂，昏倒在地。众将把他救醒，关羽回头对司马王甫说：“真后悔没有听你的话，如今果然发生了这样的事情！”接着问道：“沿江上下，为什么不点火报警？”探马回答说：“吕蒙让水手们都穿着白衣，扮成客商渡江，把精兵埋伏在大船之中，先擒获了守台的士卒，因此不能点火。”关羽跺脚叹息说：“我中了奸贼的计谋了！我还有什么面目去见兄长呢！” 管粮都督赵累说：“如今事情紧急了，可以一面派人前往成都求救，一面从旱路去夺回荆州。”关羽听从了他的建议，派马良、伊籍带着三道文书，连夜赶往成都求救；一面领兵去夺取荆州，自己率领前队先行，留下廖化、关平断后。
话说樊城的围困解除了，曹仁率领众将去见曹操，哭着下拜请罪。曹操说：“这是天意，不是你们的罪过。”曹操重重地赏赐了三军，亲自到四冢寨周围巡视，回头对众将说：“荆州兵的围堑和鹿角有好几重，徐公明深入其中，竟然获得了全胜。我用兵三十多年，都不敢长驱直入敌人的包围。公明真是一个胆识兼备的人啊！”众人都感叹佩服。曹操班师回到摩陂驻扎。徐晃的军队到了，曹操亲自出寨迎接他，看到徐晃的军队都按照队伍行进，没有一点差错混乱。曹操大喜说：“徐将军真有周亚夫的风范啊！”于是封徐晃为平南将军，和夏侯尚一起镇守襄阳，来遏制关羽的军队。曹操因为荆州的局势还没有平定，就在摩陂屯兵，等待消息。
话说关羽在前往荆州的路上，进退两难，对赵累说：“如今前面有吴兵，后面有魏兵，我在中间，救兵又不到，这可怎么办呢？”赵累说：“以前吕蒙在陆口的时候，曾经给君侯您写信，两家约定好，共同诛杀曹操这个逆贼，如今却帮助曹操来袭击我们，这是违背盟约。君侯您暂且驻军在这里，可以派人给吕蒙送封信去责备他，看看他怎么回答。”关羽听从了他的话，于是写了封信派使者前往荆州。
话说吕蒙在荆州，传下号令：凡是荆州各郡，有跟随关羽出征将士的家属，不许吴兵打扰，每个月按时供给粮米；有患病的，派医生治疗。将士们的家属，感激他的恩惠，生活安定，没有变动。忽然有人报告说关羽的使者到了，吕蒙出城迎接他进城，用宾客的礼节招待他。使者呈上书信给吕蒙。吕蒙看完后，对使者说：“我以前和关将军交好，那是我个人的想法；如今这件事，是上面的命令差遣，我不能自己做主。麻烦使者回去给关将军回报，替我好好致意。”于是设宴款待使者，送他到馆驿休息。于是跟随关羽出征将士的家属，都来询问消息；有托使者带家书的，有口传音信的，都说家里平安无事，衣食不缺。使者辞别吕蒙，吕蒙亲自送他出城。使者回去见关羽，详细地说了吕蒙的话，并且说：“荆州城中，君侯您的家眷以及各位将领的家属，都平安无事，供给不缺。”关羽大怒说：“这是奸贼的计谋！我活着不能杀了这个贼，死了也一定要杀了他，来洗刷我的仇恨！”喝退了使者。