话说孙权率领众人攻打夏口，黄祖这边军队溃败，将领逃亡，他心里清楚实在守不住了，于是就放弃江夏，朝着荆州方向逃去。甘宁预料到黄祖肯定会往荆州跑，便在东门外埋伏好士兵等待。黄祖带着几十名骑兵从东门突围而出，正往前奔逃的时候，突然一声大喊，甘宁拦住了他们的去路。黄祖在马上对甘宁说：“我从前可没有亏待过你，现在你为什么要苦苦相逼呢？”甘宁大声呵斥道：“我以前在江夏，立下了不少战功，你却把我当成江上的劫匪看待，事到如今还有什么可说的！” 黄祖心里明白自己这次在劫难逃，掉转马头就跑。甘宁冲破对方的士兵阻拦，径直追了上去。只听到后面传来阵阵喊杀声，又有几骑人马追了过来。甘宁回头一看，原来是程普。甘宁担心程普过来和自己争功，急忙拿起弓箭，转身向后射向黄祖，黄祖中箭后从马上翻身坠落。甘宁砍下黄祖的脑袋，掉转马头与程普会合，一起回去面见孙权，并献上黄祖的首级。孙权下令用木匣将黄祖首级装起来，等回到江东后，要在亡父孙坚的灵前祭祀。孙权重重地赏赐了三军将士，还提拔甘宁为都尉。 接着众人商议是否要分兵把守江夏。张昭说：“这孤立无援的城池很难守住，不如暂且回到江东。刘表知道我们攻破了黄祖，肯定会来报仇。我们以逸待劳，必定能打败刘表。等刘表战败后，我们再趁机进攻，那么荆州和襄阳就可以到手了。”孙权听从了他的建议，于是放弃江夏，率领军队返回江东。
苏飞被关在囚车里，偷偷派人向甘宁求救。甘宁说：“就算苏飞不说，我难道会忘了他吗？”大军回到吴会之后，孙权下令将苏飞斩首，好和黄祖的首级一起用来祭祀。甘宁于是进宫拜见孙权，他跪地磕头，哭着请求说：“我当年要是没有苏飞的帮助，早就死无葬身之地了，又怎么能在将军您的麾下效力呢？如今苏飞确实犯了该杀的罪，但我念及他往日对我的恩情，愿意交还我的官职爵位，来赎苏飞的罪。” 孙权说：“他既然对你有恩，那我就看在你的面子上饶了他。但要是他趁机逃走了怎么办？”甘宁说：“苏飞要是能免去杀头之罪，他会感恩戴德，怎么会逃走呢！要是他真的逃走，我甘愿把自己的脑袋献给您。”孙权这才赦免了苏飞，只拿黄祖的首级去祭祀。祭祀结束后，孙权设宴，召集文武百官一起庆祝战功。
大家正喝着酒，突然，在座的一个人放声大哭着站起来，拔出宝剑，径直朝着甘宁冲过去。甘宁赶忙举起座椅抵挡。孙权惊讶地看过去，发现这个人是凌统。原来，甘宁在江夏的时候，射死了凌统的父亲凌操，今天两人再次相见，凌统便想趁机报仇。孙权急忙上前阻拦，对凌统说：“甘宁射死你父亲，那时候大家各为其主，他不得不全力拼杀。如今咱们都是一家人了，怎么还能再计较过去的仇恨呢？一切都看在我的面子上，算了吧。”凌统磕头大哭道：“这是不共戴天的深仇大恨，我怎么能不报呢！”孙权和各位官员再三劝解，凌统却只是愤怒地瞪着甘宁。当天，孙权就命令甘宁率领五千士兵、一百艘战船，前往夏口镇守，以此来避开凌统。甘宁谢过孙权，便领兵前往夏口。孙权又加封凌统为承烈都尉。凌统没办法，只能强忍着心中的仇恨，不再追究。从那以后，东吴开始大规模建造战船，分派兵力把守江岸；又命令孙静带领一支军队镇守吴会；孙权亲自率领大军，驻扎在柴桑；周瑜则每天在鄱阳湖训练水军，为日后的进攻作战做准备。
话分两头讲。却说刘备这边，他派人去打探江东的消息，探子回来报告说：“东吴已经攻打并杀死了黄祖，现在把军队驻扎在柴桑。” 刘备得知后，立刻请来诸葛亮一起商量对策。两人正说着呢，突然刘表派人来请刘备去荆州商议事情。诸葛亮说：“这肯定是因为江东打败了黄祖，所以请主公您去商量报仇的办法。我应当和主公一同前去，见机行事，自然会有好的计策。”刘备听从了他的建议，留下关羽镇守新野，让张飞带领五百名士兵跟着自己前往荆州。在赶路的途中，刘备骑在马上问诸葛亮：“等会儿见到刘表，我该怎么回答他的话呢？”诸葛亮说：“您应该先感谢他在襄阳那件事上对您的照顾。要是他让您去征讨江东，您千万不能答应，只说要回新野去整顿军队。”刘备记住了这些话。他们来到荆州后，先在馆驿安顿下来，刘备让张飞把军队驻扎在城外，自己和诸葛亮进城去拜见刘表。行完礼后，刘备在台阶下向刘表请罪。刘表说：“贤弟你被害的事情，我都已经知道了。当时我就想砍下蔡瑁的脑袋，来向贤弟你谢罪；只是因为众人都为他求情，所以暂且饶恕了他。贤弟你可千万别怪罪我啊。”刘备说：“这和蔡将军没什么关系，想来都是他手下人干的。”刘表说：“如今江夏失守，黄祖也被杀了，所以请贤弟你来一起商量报复江东的办法。”刘备说：“黄祖性情暴躁，不懂得用人，所以才导致这样的灾祸。现在如果我们兴兵向南征讨东吴，倘若曹操从北方打来，那又该怎么办呢？”刘表说：“我现在年老多病，已经没办法处理事务了，贤弟你可以来帮助我。等我死后，这荆州之主的位置就由贤弟你来担当。”刘备说：“兄长怎么能说出这样的话呢！我刘备哪里敢担当如此重任。”这时，诸葛亮用眼神示意刘备。刘备接着说：“容我慢慢思考一个好办法。”说完就告辞出去了。
回到馆驿后，诸葛亮说：“刘表想要把荆州交给主公您，为什么要推辞呢？”刘备说：“刘表对待我，恩情和礼遇都非常周到，我怎么忍心趁着他危难的时候夺取荆州呢？”诸葛亮感叹道：“主公真是一位仁慈的君主啊！” 两人正商量着，忽然有人来报说公子刘琦求见。刘备把刘琦迎了进来。刘琦哭着下拜说：“继母对我容不下，我的性命危在旦夕，希望叔父您可怜可怜我，救救我。”刘备说：“这是贤侄你自家的事啊，为什么来问我呢？”诸葛亮听了只是微微一笑。刘备向诸葛亮询问该怎么办，诸葛亮说：“这是人家的家事，我可不敢参与发表意见。”过了一会儿，刘备送刘琦出去，贴着他的耳朵低声说：“明天我让诸葛亮来回访贤侄，你就如此这般去做，他一定会有妙计告诉你。”刘琦道谢后就离开了。
第二天，刘备假装肚子疼，拜托诸葛亮代替自己去回访刘琦。诸葛亮答应了，来到公子刘琦的宅邸前下马，进去拜见刘琦。刘琦把诸葛亮请到后堂。喝过茶后，刘琦说道：“我不被继母所容，还望先生说句话救救我。”诸葛亮说：“我只是暂居此地的客人，怎敢插手人家家庭骨肉之间的事情呢？倘若消息泄露出去，那危害可就大了。”说完，便起身告辞。 刘琦说：“既然先生已经光临，我哪敢轻易让您就这样离开。”于是挽留诸葛亮到密室一同饮酒。饮酒的时候，刘琦又说道：“继母容不下我，恳请先生说句话救救我吧。”诸葛亮说：“这可不是我敢出谋划策的事啊。”说完，又要起身离开。刘琦说：“先生您要是不说也就罢了，怎么又要走呢？”诸葛亮这才又坐了下来。 刘琦说：“我有一本古书，想请先生看一看。”于是带着诸葛亮登上一座小楼。诸葛亮问：“书在哪里呢？”刘琦哭着下拜说：“继母容不下我，我的性命危在旦夕，先生您忍心一句话都不说救救我吗？”诸葛亮脸色一变，起身就要下楼，却发现楼梯已经被撤掉了。刘琦说道：“我想向先生请教良策，先生担心事情泄露，不肯开口。如今这里上不着天，下不着地，从先生嘴里说出来的话，只进我一人耳朵，可以赐教了吧。”诸葛亮说：“关系疏远的人不适合介入关系亲近的人之间的事，我又怎么能为公子您出谋划策呢？”刘琦说：“先生终究是不愿意救我了！我的命肯定保不住了，那就请让我死在先生面前吧。”说着就拔出剑要自刎。 诸葛亮赶忙制止他说：“已经有好办法了。”刘琦下拜说：“希望先生马上赐教。”诸葛亮说：“公子您难道没听说过申生和重耳的事情吗？申生留在国内就死了，重耳逃亡在外反而平安。如今黄祖刚刚去世，江夏缺少人防守，公子您为什么不向你父亲进言，请求带兵去驻守江夏呢？这样就可以躲避灾祸了。” 刘琦再次下拜，感谢诸葛亮的教导，然后让人拿来梯子，送诸葛亮下楼。诸葛亮告辞后，回去见刘备，把事情的经过详细说了一遍。刘备听了十分高兴。
到了第二天，刘琦向刘表进言，表明自己想要去镇守江夏。刘表拿不定主意，便请刘备一起来商议。刘备说：“江夏是非常重要的地方，确实不是其他人能够胜任镇守之职的，正适合公子亲自前往。东南方向的事务，兄长您和公子应当承担起来；西北方向的事务，我刘备愿意承担。”刘表说：“最近听说曹操在邺郡修建了玄武池来训练水军，他肯定有向南征伐的意图，我们不能不有所防备啊。”刘备说：“我已经知道这件事了，兄长不必忧虑。”于是刘备拜别刘表，返回新野。刘表便命令刘琦率领三千士兵前往江夏镇守。
再说曹操，他废除了三公的职位，自己兼任丞相。任命毛玠为东曹掾，崔琰为西曹掾，司马懿为文学掾。司马懿字仲达，是河内郡温县人。他是颍川太守司马隽的孙子，京兆尹司马防的儿子，主簿司马朗的弟弟。至此，曹操手下文官人才济济，于是他召集武将们，一起商议向南征伐的大计。
夏侯惇上前说道：“最近听说刘备在新野，每天都在训练士兵，这日后必定会成为我们的祸患，应当尽早想办法对付他。”曹操听后，当即任命夏侯惇为都督，于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将，率领十万大军，直接抵达博望城，借此窥探新野的动静。 荀彧劝谏道：“刘备乃英雄人物，如今又有诸葛亮做他的军师，万万不可轻敌。”夏侯惇不屑地说：“刘备不过是个鼠辈罢了，我一定能将他擒获。”徐庶也说道：“将军可不要轻视刘备。如今刘备得到诸葛亮辅佐，就如同老虎生出了翅膀啊。”曹操问道：“诸葛亮是什么样的人？”徐庶回答：“诸葛亮字孔明，道号卧龙先生。他有经天纬地的才能，出神入化的计谋，实在是当世罕见的奇才，绝不能小看他。”曹操又问：“那他和你相比怎么样？”徐庶说：“我怎敢和诸葛亮相比？我就像萤火虫发出的微弱光芒，而诸葛亮则是那皎洁明月的光辉。” 夏侯惇不以为然地说：“徐元直你这话太荒谬了。我看诸葛亮就如同草芥一般，有什么值得惧怕的！我要是不能在一次战斗中生擒刘备，活捉诸葛亮，就甘愿把自己的脑袋献给丞相。”曹操说：“那你可要早早传来捷报，好让我安心。”夏侯惇斗志昂扬地辞别曹操，领军踏上征程。
话说刘备自从得到诸葛亮后，一直以对待老师的礼节来厚待他。关羽和张飞对此很不高兴，说道：“诸葛亮年纪轻轻，能有多少才学？兄长对他太过看重了！而且到现在也没见他有什么真本事展现出来！”刘备说：“我得到诸葛亮，就如同鱼得到了水一样。两位弟弟不要再多说了。”关羽和张飞听了，虽然没再言语，但还是退了下去。有一天，有人送来牦牛尾。刘备拿起牛尾，亲自编织帽子。诸葛亮进来看到后，严肃地说：“主公难道没有远大志向了吗，就只忙着做这些事？”刘备赶忙把帽子扔到地上，向诸葛亮谢罪道：“我只是借此暂时忘却忧愁罢了。”诸葛亮问：“主公您自己觉得和曹操相比如何？”刘备说：“我比不上他。”诸葛亮又说：“主公您手下的人马，不过几千人，万一曹操的大军来了，拿什么去迎战呢？”刘备说：“我正为这事发愁呢，一直没有想出好办法。”诸葛亮说：“可以赶紧招募民兵，我亲自来训练他们，这样就能应对敌人了。”刘备于是在新野招募百姓，招得三千人。此后，诸葛亮从早到晚都在教他们演练阵法。