刘备说：“恳请你再留一晚，明天我为你饯行。” 孙乾悄悄对刘备说：“元直是天下难得的奇才，在新野待了这么久，对我们军队的虚实都了如指掌。现在要是让他回到曹操那里，曹操肯定会重用他，那我们就危险了。主公您应该苦苦留住他，千万不能放他走。曹操要是见元直不回去，肯定会杀他母亲。元直知道母亲死了，肯定会为母亲报仇，全力攻打曹操。”刘备说：“不行。让人杀了他母亲，我却用他儿子，这是不仁；留住他不让他走，断绝他们母子之间的情义，这是不义。我宁愿死，也不做不仁不义的事。”众人听了都很感慨。 刘备请徐庶喝酒，徐庶说：“现在听说老母亲被囚禁，就算是美酒我也难以下咽了。”刘备说：“我听说先生您要走，就好像失去了左右手，就算是吃龙肝凤髓，也觉得没滋味。”两人相对而泣，一直坐到天亮。
各位将领已经在城外安排好了筵席为徐庶饯行。刘备和徐庶一起骑马出城，来到长亭，下马告别。刘备举起酒杯对徐庶说：“我刘备缘分浅薄，不能和先生长久相聚。希望先生好好侍奉新主人，成就功名。”徐庶哭着说：“我才能微薄，承蒙您重用。现在不幸要半途分别，实在是因为老母亲的缘故。就算曹操逼迫我，我这一辈子也不会为他出一个计谋。”刘备说：“先生您走了，我刘备也打算远走山林了。”徐庶说：“我之所以和您一起图谋称霸天下的大业，靠的就是这颗心；现在因为老母亲的事，我的心已经乱了，就算留在这里，也没什么用处。您应该另外寻找贤能的人辅佐，一起成就大业，为什么要这么灰心呢？”刘备说：“天下的贤能之人，没有能超过先生您的。”徐庶说：“我不过是个平庸无用的人，怎么敢承受这么高的赞誉。”临别时，徐庶又回头对各位将领说：“希望你们好好侍奉主公，争取名垂青史，不要学我有始无终。”各位将领听了，无不伤感。 刘备舍不得和徐庶分开，送了一程又一程。徐庶推辞说：“不用劳烦主公您远送了，我就此告别。”刘备在马上握住徐庶的手说：“先生此去，我们天各一方，不知道什么时候才能再相见！”说完，眼泪像下雨一样流下来。徐庶也流着泪告别。
刘备站在树林边，看着徐庶骑马带着随从匆匆离去。刘备哭着说：“元直走了！我该怎么办呢？”他含着泪远望，却被一片树林挡住了视线。刘备拿着马鞭指着树林说：“我真想把这里的树都砍光。”众人问为什么。刘备说：“因为它们挡住了我看徐元直的视线。” 刘备正望着，忽然看见徐庶拍马回来了。刘备说：“元直又回来了，难道是不想走了？”于是高兴地拍马向前迎接，问道：“先生这次回来，肯定有什么想法。”徐庶勒住马对刘备说：“我因为心绪太乱，忘了一件事：这里有一位奇人，就在襄阳城外二十里的隆中。您为什么不去请他呢？”刘备说：“麻烦元直您帮我把他请来相见。”徐庶说：“这个人不能用一般的方式请他来，您得亲自去拜访他。要是能得到这个人的辅佐，就如同周朝得到姜子牙、汉朝得到张良一样。”刘备问：“这个人的才德和先生您相比怎么样？”徐庶说：“把我和他相比，就好像劣马和麒麟并列，寒鸦和鸾凤相配。这个人常常把自己比作管仲、乐毅；依我看，管仲、乐毅恐怕都比不上他。这个人有经天纬地的才能，大概是当今天下独一无二的人才！”刘备高兴地说：“希望能听听这个人的名字。”徐庶说：“这个人是琅琊阳都人，复姓诸葛，名亮，字孔明，是汉朝司隶校尉诸葛丰的后代。他父亲名叫诸葛珪，字子贡，曾经是泰山郡丞，很早就去世了；诸葛亮跟着他叔叔诸葛玄。诸葛玄和荆州的刘表有交情，就去投靠他，于是在襄阳安了家。后来诸葛玄去世，诸葛亮和弟弟诸葛均在南阳亲自耕种田地。他常常喜欢吟唱《梁父吟》。他住的地方有一座山冈，名叫卧龙冈，所以他就自号为卧龙先生。这个人是绝代奇才，您应该赶紧亲自去拜访他。要是他肯辅佐您，还愁天下不能平定吗！”
刘备说：“以前水镜先生曾经对我说：‘伏龙、凤雏，两人得到一个，就可以安定天下。’现在你说的莫非就是伏龙、凤雏？”徐庶说：“凤雏是襄阳的庞统。伏龙正是诸葛孔明。”刘备兴奋地说：“今天才知道伏龙、凤雏的说法。没想到大贤之人就在眼前！要不是先生您说，我就像有眼睛却看不见一样啊！”后人有一首称赞徐庶走马推荐诸葛亮的诗：“痛恨高贤不再逢，临岐泣别两情浓。片言却似春雷震，能使南阳起卧龙。”徐庶推荐了诸葛亮后，再次告别刘备，策马离去。刘备听了徐庶的话，才领悟司马德操说的话，就好像喝醉了刚刚清醒，做梦刚刚醒来一样。他带领众将回到新野，马上准备了丰厚的礼物，和关羽、张飞一起前往南阳去请诸葛亮。
再说徐庶告别刘备后，被刘备的留恋之情所感动，担心诸葛亮不肯出山辅佐刘备，于是骑马直接来到卧龙冈下，走进诸葛亮的草庐。诸葛亮问他来意。徐庶说：“我本来想辅佐刘豫州，无奈老母亲被曹操囚禁，她写信来叫我，我只好舍弃刘豫州前往许昌。临走的时候，我把您推荐给了刘备。刘备很快就会来拜访您，希望您不要推辞拒绝，施展您平生的大才辅佐他，那就太好了！”诸葛亮听了，脸色一变，说：“你把我当成祭祀用的牺牲品了吗！”说完，甩着袖子就进屋里去了。徐庶感到很羞愧，只好退出来，上马赶路，前往许昌去见母亲。
正是：因为爱护主公，临别时郑重向友人推荐贤才；又因挂念母亲，不惜奔波千里返家尽孝。不知道接下来会发生什么事，且看下文讲解。