话说张合率领三万军队，分成三个营寨，各自依傍着险要的山势扎营：一个叫宕渠寨，一个叫蒙头寨，一个叫荡石寨。当天，张合从三个营寨中各分出一半兵力去攻打巴西，留下一半兵力守寨。很快有探马报到巴西，说张合领兵来了。 张飞急忙找来雷铜商议。雷铜说：“阆中地势险恶，山高路险，可以设下埋伏。将军您引兵出战，我带领奇兵相助，张合就可以擒获了。”张飞调拨五千精兵给雷铜，雷铜领命而去。张飞自己率领一万兵马，在离阆中三十里的地方，与张合的军队相遇。两军摆开阵势，张飞纵马而出，指名要张合出战。张合挺枪跃马出阵。两人交战二十多个回合，张合的后军忽然呼喊起来：原来是他们望见山背后有蜀兵的旗帜，所以军心动摇。张合不敢恋战，掉转马头往回跑。张飞从后面掩杀过来。前面雷铜又领兵杀出。两下夹攻，张合的军队大败。张飞和雷铜连夜追击，一直追到宕渠山。

张合仍旧分兵守住三个营寨，多准备了擂木炮石，坚守不出战。张飞在离宕渠十里的地方扎下营寨，第二天引兵到山下挑战。张合在山上大吹大擂地饮酒，就是不下山应战。张飞让军士们大声叫骂，张合就是不出来。张飞只好回营。第二天，雷铜又去山下挑战，张合还是不出来。雷铜驱赶军士上山，山上的擂木炮石纷纷打下来。雷铜急忙后退。荡石、蒙头两寨的敌军杀出，打败了雷铜。第三天，张飞又去挑战，张合依旧不出。张飞让士兵们用各种污秽的言语辱骂，张合在山上也回骂。张飞想来想去，没有什么办法。 就这样双方对峙了五十多天，张飞就在山前扎下大寨，每天饮酒；喝得酩酊大醉后，就坐在山前辱骂敌军。

刘备派人前来犒劳军队，看到张飞整天喝酒，使者回去后将此事报告给刘备。刘备大惊，急忙来问诸葛亮。诸葛亮笑着说：“原来如此！军前恐怕没有好酒；成都的美酒极多，可以用三辆车装上五十瓮，送到军前给张将军喝。”刘备说：“我这个弟弟向来喝酒误事，军师为什么反而送酒给他呢？”诸葛亮笑着说：“主公与翼德做了这么多年兄弟，还不了解他的为人吗？翼德向来性格刚强，然而之前在收取西川的时候，他义释严颜，这可不是一般勇夫能做到的。如今他与张合对峙五十多天，酒醉之后，就坐在山前辱骂，旁若无人：这不是贪杯，而是他用来打败张合的计策啊。”刘备说：“话虽如此，但也不可大意。可以让魏延去协助他。”诸葛亮便让魏延带着酒前往军前，车上各插黄旗，上面大字写着“军前公用美酒”。 魏延领命，把酒送到寨中，见到张飞，传达主公赐酒之事。张飞拜谢接受，吩咐魏延、雷铜各自带领一支人马，作为左右两翼；只等军中红旗升起，就各自进兵；又让人把酒摆列在帐下，命令军士们大张旗鼓地饮酒。有奸细把这情况报告到山上，张合亲自到山顶观望，只见张飞坐在帐下饮酒，还让两个小卒在面前摔跤为乐。张合说：“张飞欺人太甚！”传令今夜下山去劫张飞的营寨，命令蒙头、荡石二寨都出兵作为左右支援。

当夜，张合趁着月色微明，率领军队从山侧而下，径直来到寨前。远远望见张飞大张灯烛，正在帐中饮酒。张合当先大喊一声，山头擂鼓助威，径直杀入中军。只见张飞端坐在那里一动不动。张合催马到近前，一枪刺倒，却发现是个草人。他急忙勒马往回跑，这时帐后连珠炮响。一员大将当先拦住去路，圆睁环眼，声如巨雷：正是张飞。张飞挺矛跃马，直取张合。两将在火光中，交战了三五十回合。张合只盼着两寨的救兵到来，谁知两寨的救兵，已被魏延、雷铜两将杀退，魏延和雷铜顺势夺取了那两个营寨。张合不见救兵来到，正无可奈何，又看见山上火起，自己的营寨已被张飞的后军夺取。张合三个营寨都丢失了，只得逃到瓦口关去。张飞大获全胜，派人将捷报传入成都。刘备大喜，这才知道张飞喝酒是计，目的就是引诱张合下山。

却说张合退守瓦口关，三万大军已经折损了两万，他派人向曹洪求救。曹洪大怒说：“你不听我的话，非要强行进兵，结果丢失了重要的关隘，现在又来求救！”于是不肯发兵，还派人催促张合出战。张合心慌，只好定下计策，分两路军队到关口前的偏僻山路埋伏，吩咐道：“我假装战败，张飞必然会追来，你们就截断他的归路。” 当天，张合领军前进，正好遇到雷铜。没交战几个回合，张合就败走，雷铜追了上去。西军一起杀出，截断了雷铜的回路。张合又转身杀回，将雷铜刺死在马下。败军回去报告张飞，张飞亲自来与张合挑战。张合又假装战败，张飞没有追赶。张合又回来交战，没打几个回合，再次败走。张飞知道这是计，收军回寨，与魏延商议说：“张合用埋伏计杀了雷铜，又想骗我上当，我们何不将计就计？”魏延问：“怎么做？”张飞说：“我明天先带领一支军队前往，你带领精兵跟在后面，等伏兵出现，你就分兵攻击他们。用十多辆车，每辆车上都藏好柴草，堵住小路，放火烧掉。我乘势擒拿张合，为雷铜报仇。”魏延领计。

第二天，张飞引兵前进。张合的军队又到了，与张飞交锋。战到十个回合，张合又假装战败。张飞率领马步军追赶，张合且战且走。把张飞引到山峪口，张合将后军变为前军，重新扎住营寨，又与张飞交战，指望两路伏兵杀出，好围困张飞。没想到伏兵却被魏延的精兵赶到，进入峪口后，魏延用车辆截断山路，放火烧车，山谷中的草木都燃烧起来，浓烟弥漫，伏兵无法出来。张飞只顾着领军冲杀，张合大败，拼死杀出一条血路，逃上瓦口关，收拢败兵，坚守不出。张飞和魏延连日攻打关隘，却无法攻下。张飞见这样不行，就把军队后退二十里，然后和魏延带着几十名骑兵，亲自到两边去探查小路。忽然看见有几个男女，各自背着小包，在偏僻的山路上攀藤附葛地行走。张飞在马上用马鞭指着他们对魏延说：“夺取瓦口关，就全靠这几个百姓了。” 于是叫来军士吩咐：“不要惊吓他们，好好地把那几个百姓叫过来。”军士连忙把百姓叫到马前。张飞用好言安抚他们，询问他们从哪里来。百姓回答说：“我们都是汉中的居民，现在想回家乡。听说大军在这里厮杀，阆中的官道被封锁了；现在我们经过苍溪，从梓潼山桧釿川进入汉中，就可以回家了。”张飞问：“这条路到瓦口关有多远？”百姓说：“从梓潼山的小路走，正好是瓦口关的背后。”张飞大喜，带着百姓进入营寨，给了他们酒食；又吩咐魏延：“你带兵攻打关隘，我亲自带领轻骑兵从梓潼山去攻打关后。” 于是让百姓带路，挑选了五百名轻骑兵，从小路进发。

却说张合因为救兵不到，心中正烦闷。有人报告说魏延在关下攻打。张合披挂上马，正要下山，忽然又有人报告：“关后有四五处起火，不知道是哪里来的军队。”张合亲自领兵去迎敌。军旗展开处，正是张飞。张合大惊，急忙从小路逃跑。但马走不了。后面张飞追赶得很急，张合只好弃马上山，寻找小路逃走，才得以脱身，随行的只有十多个人。 张合步行到南郑去见曹洪。曹洪见张合只剩下十多个人，大怒说：“我叫你不要去，你立下文书非要去；现在折损了全部的兵马，还不自杀，回来干什么！”喝令左右把张合推出去斩首。行军司马郭淮劝谏说：“三军容易得到，一员大将却很难求得。张合虽然有罪，但他是魏王所看重的人，不能轻易杀掉。可以再给他五千兵马，让他直接去攻打葭萌关，这样就能牵动蜀军各处的兵力，汉中自然就安全了。如果他不能成功，就两罪并罚。”曹洪听从了他的建议，又给了张合五千兵马，让他去攻打葭萌关。张合领命而去。

却说葭萌关的守将孟达、霍峻，得知张合的军队来了。霍峻主张只要坚守；孟达却决定要迎敌，他领军下关与张合交战，结果大败而回。霍峻急忙派人送文书到成都。刘备得知后，请来军师商议。诸葛亮召集众将在堂上，问道：“现在葭萌关形势紧急，必须从阆中调回张飞，才可以击退张合。”法正说：“现在张飞的军队驻扎在瓦口，镇守阆中，这也是关键的地方，不能调回。可以在帐中众将里挑选一人去打败张合。”诸葛亮笑着说：“张合是魏国的名将，不是一般人能比得上的。除非是张飞，没有人能抵挡他。”忽然有一个人厉声说道：“军师为什么轻视众人呢！我虽然不才，愿意砍下张合的首级，献给您。”众人一看，原来是老将黄忠。诸葛亮说：“汉升虽然勇猛，无奈年纪大了，恐怕不是张合的对手。”黄忠听了，白发竖起，说道：“我虽然老了，但两臂还能拉开三石的强弓，浑身还有千斤的力气：难道还对付不了张合这个匹夫吗！”诸葛亮说：“将军年近七十，怎么不算老呢？”黄忠快步走下堂，拿起架上的大刀，舞动得如飞一般；又把墙上的硬弓连拉断了两张。诸葛亮说：“将军要去的话，谁做你的副将？”黄忠说：“老将严颜，可以和我一起去。如果有什么疏忽，我先把这颗白头交出来。”刘备大喜，立刻命令严颜、黄忠去与张合交战。赵云劝谏说：“现在张合亲自进犯葭萌关，军师不要把这当儿戏。如果葭萌关一失，益州就危险了。为什么要用两位老将去抵挡这么强大的敌人呢？”诸葛亮说：“你们认为这两人年老，不能成就大事，我却料定汉中必定会在这两人手中拿下。”赵云等人都哂笑着退下。